Vendas

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Pedido de Venda

Inclusão/edição do Pedido de Venda

A elaboração do Pedido de Venda exige, basicamente, três informações: Produto/Serviço, Cliente e as Condições de Pagamento.

O layout foi concebido para permitir o preenchimento e a visualização dos dados principais em uma única tela.

Pedidovenda1.jpg

Primeiramente precisamos incluir os Produtos/Serviços que serão vendidos. -- Veja item: Adicionando Produto/Serviço ao Pedido.

Após selecionado os Produtos/Serviços iremos adicionar o Cliente para qual venderemos os mesmos.

Caso o Cliente ainda não esteja cadastrado Clicando no botão Lupa entramos na tela de Cadastro de Pessoas e podemos assim realizar o cadastro do mesmo -- Veja item: Cadastro de Pessoas.

Porém caso o mesmo já tenha cadastro, Veja item: Incluindo o Cliente para informações de como selecioná-lo.

Por fim devemos Selecionar a(s) Forma(s) de Pagamento que o cliente escolherá para finalizar a venda, para isso Veja item: Informando as Condições de Pagamento.

E por fim podemos fechar o pedido. -- Veja item: Fechando o Pedido de Venda.

Temos a seguir alguns botões que são úteis:

Pedidovenda2.png

Lib. Crédito - Permite entrar na tela de liberação de Crédito -- Veja item: Liberação de Crédito.

Lib. Preço - Permite entrar na tela de liberação de Preço -- Veja item: Liberação de Preço.

Serviços - Permite entrar na tela de inclusão de Serviços -- Veja item: Serviços.

Relatórios - Permite entrar na tela de geração de Relatórios referentes ao pedido.

Sair - Permite sair da tela de pedido e voltar para os menus do sistema.

Reabrir - Permite voltar o pedido para o Status "Em elaboração" após o mesmo tenha sido fechado, para que possamos fazer alguma alteração no mesmo caso necessário. (lembrando que nem todos pedidos podem ser reabertos, ex. pedidos com proposta financeira enviada).

Salvar Pedido - Permite salvar o pedido atual antes do seu fechamento, gerando assim o número do mesmo e salvando as alterações feitas até o momento.

Cancelar Pedido - Permite realizar o cancelamento do pedido atual, discartando assim as alterações realizadas e alterando o status do mesmo para Ag. Cancelamento.

Adicionando Produto/Serviço ao Pedido

Um Produto/Serviço pode ser adicionado ao pedido informando o seu código, ou descrição, diretamente na primeira linha da tela.

Adicionando1.png

O item também pode ser incluído através de uma tela de consulta, obtida acionando o ícone Adicionando2.png localizado à esquerda, após o grid.

Adicionando3.png

Na tela de consulta (Aplicação: consultaItemDto) são exibidas informações detalhadas e permite que o estoque seja consultado.Adicionando4.png

A consulta de estoque (Aplicação: consultaEstoqueDisponivel) disponibiliza filtros adicionais caso seja necessário limitar as linhas retornadas.

Adicionando5.png

Selecione e clique no ícone Adicionando6.png para capturar o item para o pedido corrente.

Regras para exibição de produto no GRID de consulta produto:

  1. Produto, ProdutoPreco, StatusProduto, Cor e Voltagem devem estar vigentes
  2. FlagStatus do StatusProduto precisa ser ATIVO.
  3. StatusProduto precisa PermitirVenda, exceto para aplicações Suprimento, Transferência, Nota Manual e Nota Avulsa, que passam parâmetro para buscar item com status que não permita venda.
  4. Unidade do produto deve estar ativa.
  5. É necessário possuir produto preco na loja do pedido com preco lista definido.
  6. Caso o produto possua imposto, deverá existir ICMS de saída.
  7. Caso o produto seja saída loja, o estoque será da loja do pedido, senão será da loja de reserva.
  8. Caso o produto possua movimentação de estoque na loja, ela deverá ser do grupo de estoque selecionado no filtro, ainda que o saldo de estoque seja ZERO.

Na tela principal do Pedido, compondo a barra de ferramentas, existe um combo com múltiplas funções (localizado à esquerda).

Para acessar informações detalhadas sobre determinado item do pedido basta marcá-lo e selecionar a opção Detalhe do item, no combo multi-função.

Adicionando7.png

A figura abaixo mostra o detalhamento do item 1 (Aplicação: pedidoVendaItemDetalhe), exibindo informações que não aparecem no corpo do pedido, por exemplo, a promoção associada ao produto.

Adicionando8.png

Incluindo o Cliente

Assim como ocorre com o produto/serviço, o cliente pode ser incluído diretamente pelo seu nome.

Incluindocliente1.png

O ícone lupa abre a tela de pessoa física/jurídica  (Veja: Cadastro de Pessoas), possibilitando a pesquisa ou a inclusão de um novo cliente.

Incluindocliente2.png

Informe o(s) parâmetro(s) e confirme a pesquisa.

Incluindocliente3.png

Selecione e clique no ícone Adicionando6.png para capturar o cliente para o pedido corrente.

Incluindocliente4.png

Informando as Condições de Pagamento

O Pedido pode ter diversas Formas de Pagamento combinadas entre si.

Somente aquelas possíveis -- em função da política de crédito definida -- são oferecidas para a inclusão no pedido.

Informandopagamento1.png

Clique no botão Adicionando2.png para adicionar novas formas de pagamento.

Para acessar informações detalhadas sobre o pagamento, marque o item e solicite a opção Detalhe Pagamento, no combo multi-função.

Informandopagamento2.png

No detalhamento do pagamento (Aplicação: consultaPedidoVendaPagtoDetalhe) existe um combo multi-função que possibilita a visualização e ajustes.

Informandopagamento3.png

Para operações de alteração/exclusão o ERP RS analisa uma série de informações, incluindo o status do Pedido. No exemplo abaixo o pagamento não pôde ser alterado porque o Pedido se encontra na Central de Crédito.

Informandopagamento4.png

Para visualização, ou quando a alteração for permitida é exibida uma tela com todas as informações relacionadas ao pagamento (Aplicação: pedidoVendaPagtoDetalhe).

Informandopagamento5.png

Fechando o Pedido de Venda

Com todas as informações preenchidas -- Produto/Serviço, Cliente e Condições de Pagamento -- o Pedido pode ser fechado utilizando a opção Fechar Pedido no combo multi-função.

Fechandopedido1.png

No fechamento o status do pedido é alterado.

Fechandopedido2.png

Liberação de Crédito

A tela de Liberação de Crédito é dividida em 3 tópicos:

1. Central de Crédito

Nesse tópico podemos visualizar observações adicionadas pela Central de Crédito, além de termos as opções Reenviar e Enviar Pendência

que nos permite, respectivamente, reenviar a proposta caso tenha sido negada ou reenviar a proposta caso a mesma esteja pendente por algum erro de cadastro.

Liberacaocredito1.png

2. Financeira

Nesse tópico podemos visualizar observações adicionadas pela Financeira, caso a proposta esteja sendo tratada pela Financeira e não pela Central de Crédito, além de termos algumas opções de ação:

Liberacaocredito2.png

Enviar - Permite enviar a proposta para análise da financeira.

Reenviar - Permite reenviar a proposta para a financeira após ajustes caso a mesma tenha sido negada.

Consultar - Permite consultar se a proposta já passou pela análise da financeira.

Pendência - Permite reenviar a proposta após corrigido alguma pendência.

Cancelar - Permite cancelar a proposta enviada.

Imprimir - Permite imprimir a proposta financeira.

Prosseguir - Permite prosseguir com o fechamento do pedido após a proposta ter sido aprovada.

3. Histórico Análise

Nesse tópico podemos visualizar todo o histórico da proposta, para cada ação realizada tanto pela central/financeira ou pelo usuário que enviou a proposta, uma linha é criada mostrando informações sobre a ação.

Liberacaocredito3.png

Liberação de Preço

A tela de Liberação de Preço é dividida em 3 partes:

1. Aprovar/Negar Liberação, Mensagem, e a área onde podemos ver e selecionar a alteração de preço que necessita aprovação.

A área abaixo é onde visualizamos qual produto do pedido está solicitando uma liberação de Preço e nela temos informações como o código do produto, nome do produto, quantidade, preço de lista, preço com desconto, porcentagem de desconto, assim como as margens e qual grupo de perfis que são usuários aprovadores(esses grupos são alterados de acordo com a porcentagem de desconto solicitada. ex.: até 20% desconto quem aprova é o próprio vendedor, 21% à 30% gerente e mais de 30% supervisão).Liberacaopreco1.png

2. Aprovar/Negar Liberação

Essa é a área onde o usuário aprovador irá Aprovar/Negar a liberação comercial utilizando os botões Aprovar/Negar e digitando uma observação no campo à esquerda.

Liberacaopreco2.png

Importante:

Para liberar esses campos/botões, é necessário selecionar o produto em vermelho na área mostrada acima.

Caso o usuário aprovador já esteja logado no sistema não é necessário preencher os campos Usuário e Senha, somente o campo Observação.

3. Mensagem

Nessa área o usuário aprovador, pode enviar mensagens para o usuário solicitante e vice-versa.

Liberacaopreco3.png

Serviços

Existem dois tipos de serviços, são eles:

Serviços de Produtos: Seguros, Garantias estendidas, Montagem de móveis.

Serviços de Pedido: Bilhetes premiados, cursos EAD.

Para aprender sobre a criação de um serviço. -- Veja Item: Cadastro de Serviço

Após cadastrado poderemos adicionar o serviço ao pedido.

Como o serviço que cadastramos é vinculado à uma classificação de produto. assim que adicionarmos um produto que se encontra dentro dos requisitos o serviço será adicionado automaticamente.

Servico1.pngServico2.png

Pedido de Venda - À vista com Saída Filial e Depósito

Para pedido à vista com saída Filial seguiremos o passo a passo encontrado em Pedido de Venda

Porém, antes de realizarmos o fechamento do pedido iremos selecionar a opção Reserva, como mostra imagem abaixo e logo em seguida clicar no botão 'confirmar' ao lado.

Pedidovendaavista1.png

Nessa tela de Reserva iremos selecionar o produto que desejamos alterar a saída clicando duas vezes em cima do mesmo.

Pedidovendaavista2.png

Assim, entramos na tela na qual podemos alterar a saída do produto seja para 'filial' ou 'depósito'.

Pedidovendaavista3.png

Para isso devemos alterar a opção Reservar automaticamente(que se encontra no tópico Reserva) de Sim para Não. liberando assim o campo Lj/Dep. Reserva Manual que nos permite escolher se a saída do produto será filial ou depósito.

Devemos nos atentar também ao campo Entregar(localizado no tópico Entrega/Retirada/Montagem), pois é nele que selecionamos se o produto será entregue ou se ele será retirado pelo cliente.

em seguida clicaremos no botão Cadastroservico2.png  para salvar as alterações e em seguida no botão Pedidovendaavista4.png para voltarmos à tela anterior.

Iremos então selecionar o produto e clicar no botão Reservar e em seguida no botão Pedidovendaavista4.png voltando assim para a tela de pedido onde realizaremos o fechamento do mesmo.

Pedidovendaavista5.png

Pedido de Venda - Status de Produto

Os Produtos cadastrados podem ser divididos em alguns Status. são eles:

•Ativo - Usado para produtos que serão vendidos separadamente e que se encontram em estoque.

•Novo - Primeiro Status, deve ser selecionado no ato da criação de um produto na aplicação.

•Fora de Linha - Usado para produtos que não mais estão sendo fornecidos encontrando se assim fora de linha.

•Encomenda - Usado para produtos que não tem em estoque e nem pedido de compra porém serão pedidos posteriormente.

•Pré-disponível - Usado para produtos que ainda não estão em filial porém já foram pedidos e estão aguardando transferência.

•Inativo - Usado para produtos que não serão mais vendidos pela filial.

•Kit - Usado para agrupar produtos em um Kit, para que possam ser vendidos em conjunto.

•Uso e Consumo - Usado para controle de produtos internos como por ex produtos de limpeza, produtos de escritório, entre outros.Statusproduto1.png

Veja item: Cadastro de Produto para conhecer como é realizado um cadastro de produto assim como para o entendimento do status Novo.

Após cadastrado o produto podemos alterar o status do mesmo para o desejado.

Pedido de Venda - Produto em promoção

Para a venda de produtos em promoção, devemos abrir a tela de pedido de venda, e em seguida clicar no campo código e apertar a tecla enter, para entrarmos na tela de consulta de produtos.

Prodpromocao1.png

em seguida na tela de consulta de produtos, pesquisaremos o produto desejado através de seu código ou descrição, e caso ele esteja em promoção irá ter o ícone Prodpromocao2.png ao lado esquerdo do código do produto. podemos assim clicar neste icone para verificar os detalhes da promoção:

Prodpromocao3.png

Clicaremos então no botão de 'captura' Adicionando6.png para adicionar o produto ao pedido.

Dependendo da configuração do parâmetro de promoção o preço promocional virá ou não listado no pedido. Caso não venha, isso significa que o parâmetro está configurado para permitir que o produto seja vendido até o valor promocional, mas deve ser colocado manualmente pelo vendedor.

Após verificado o preço podemos continuar com o restante da venda.

Pedido de Venda - Múltiplos Tipos de Venda

Temos também a possibilidade de realizar pedidos com Múltiplos Tipos de Venda, ou seja, mais de uma forma de pagamento

Multiplo1.png

Para isso, após selecionarmos a primeira forma de pagamento desejada pelo cliente clicaremos no botão Adicionando2.png para adicionar uma segunda linha e escolhermos uma segunda forma de pagamento(lembrando que ao escolher utilizar mais que uma forma de pagamento não é mais possível selecionar à forma de pagamento à vista, caso o cliente queira dar uma entrada em dinheiro podemos utilizar o campo Entrada localizado na linha da forma de pagamento) .

Multiplo2.png

Selecionaremos então a segunda forma de pagamento desejada pelo cliente e clicaremos no botão Calcular.

Isso fará com que o valor de cada prestação seja calculado e exibido no campo Prestação.

Após conferido, podemos realizar o fechamento do pedido.

Aplicação: Consulta Pedido de Venda

Acesso ao Pedido de Venda

Permite selecionar e acessar o Pedido de Venda utilizando diversos filtros.

Consultapedido1.png

Manterhelpativo.png

Consulta Produto

Consulta de Produto

Disponibiliza diversos filtros caso seja necessário limitar as linhas retornadas.

São mostradas diversas informações importantes, em especial, uma eventual promoção vinculada ao Produto e a quantidade disponível em estoque.

Essa tela também pode ser acessada durante a elaboração do Pedido de Venda (Veja: Adicionando Produto/Serviço ao Pedido);Adicionando4.png

O Botão 'Consultar Estoque' acessa o detalhamento global sobre as quantidades em estoque.

Adicionando5.png

A amplitude de visualização (Ex.: Habilitar o usuário para ver, exclusivamente, o estoque da sua filial) é parametrizada via privilégios associados ao Perfil do Usuário.

Devolução Vendas

Troca/Devolução à vista

Uma troca/Devolução de um pedido com forma de pagamento à vista é simples. primeiramente iremos acessar o menu Vendas -> Devolução Vendas

e em seguida clicar no botão Consultapedidocompra2.png para começarmos a realizar o procedimento de devolução.

Devolucao1.png

nessa tela escolheremos o pedido de venda clicando na lupa ao lado do campo Pedido Venda, a seguir escolhemos a Filial que realizará a devolução. À seguir no campo Dev. TOTAL escolheremos se iremos Trocar/Devolver todos os produtos do pedido ou somente uma parte deles. Selecionamos então a Observação desejada e descrevemos brevemente o motivo da troca/devolução.

A seguir no campo Troca escolhemos se irá ser uma Troca ou não.

Devolucao2.png

No grid abaixo conseguimos visualizar todos os produtos do pedido e escolhemos quais iremos trocar e no campo Devolução a quantidade a ser trocada/devolvida.

Importante: Caso selecione Dev. TOTAL = Sim deve-se selecionar todos os produtos para serem trocados/devolvidos.

Após preenchidas essas informações deve-se selecionar a opção Salvar no menu de ações e clicar no botão confirma.Devolucao3.png

Em seguida perceba que no campo Devolução foi gerado o número da mesma juntamente com o status - Em Elaboração.

Após conferir que todas as informações estão preenchidas corretamente, deverá selecionar a opção Enviar para Aprovação no menu de ações e clicar no botão confirma.

Devolucao4.png

Nesse momento o status da devolução foi alterado para Ag. Aprovação.

Devolucao5.png

Selecionaremos então a opção Aprovar Devolução no menu de ações e clicar no botão confirma.

Devolucao6.png

Nesse momento o Status da devolução foi alterado para Ag. Devolução, e está pronta para ser emitida no caixa. para isso Veja item -- Devolução de Venda.

Devolucao7.png

Troca/Devolução pagamento cartão

A troca/devolução de um pedido de cartão segue o mesmo padrão da troca/devolução com meio de pagamento à vista exceto que ao Aprovar a troca/devolução ao invés dela ser enviada para o PDV para ser emitida imediatamente, ela entrará no status de Ag. Detalhe do Pagamento

Devolucao8.png

Selecionaremos então a opção Devolução - Detalhe Pagamento no menu de ações e clicar no botão confirma.Devolucao9.png

Nessa tela podemos escolher se cancelaremos a forma de pagamento do cliente ou não. ex: caso o cliente esteja fazendo uma troca, não há necessidade de cancelar o detalhe, basta gerar o recibo e usar em uma nova venda, e o cliente continua pagando esta fatura, agora caso o cliente tenha por exemplo passado o cartão errado, cancela-se a forma de pagamento, realizando assim o estorno para o cliente.

Devolucao10.png

Meta de vendas

O ERP RS possui dentro de seu módulo de vendas a capacidade de parametrização de meta para os vendedores. Para configurar a meta acesse o menu "Vendas", em seguida vá para o menu "Meta Vendas" e clique na aplicação "Meta Filial Produto".

Meta Vendas 01.png

Após visualizar a tela da aplicação, clique no botão Consultapedidocompra2.png e você acessará a tela de configuração de meta por classificação produto.

Meta Vendas 02.png

É necessário preencher somente os campos em amarelo, caso deseje fazer meta para várias filiais utilize os campos "Organização", "Grupo Filial" e "Filial" para selecioná-las.

Escolha o mês e o ano que deseja configurar a meta nos respectivos campos. Logo depois insira o valor da meta no campo de mesmo nome e observe a porcentagem de participação de cada classificação produto, essas porcentagens podem ser alteradas á vontade, atente-se a porcentagem total. É possível parametrizar a margem total da classificação dos produtos também.

Após concluir os passos clique no botão Cadastroservico2.png para confirmar as configurações.

O ERP RS possui a possibilidade de configurar meta por serviço(garantia e seguro por exemplo), a aplicação "Meta Filial Serviço" é similar "Meta Filial Produto", utilize as mesmas instruções para parametrizá-la, se assim desejar.

Siga agora para a aplicação "Meta Diária Produto".

Meta Vendas 03.png

Aperte o botão Consultapedidocompra2.png para adicionar uma nova meta diária.

Meta Vendas 04.png

Escolha o mês e o ano que deseja configurar a meta diária, se desejar configurar a meta para outras filiais utilize utilize os campos "Organização", "Grupo Filial" e "Filial".

O sistema divide igualmente a porcentagem diária da meta, você possui liberdade para alterar as porcentagens, mas lembre-se de que a porcentagem total deve resultar em cem(100).

Assim que concluir a parametrização, clique no botão Cadastroservico2.png para confirmar.

O ERP RS possui a possibilidade de configurar meta por serviço(garantia e seguro por exemplo), a aplicação "Meta Diária Serviço". é similar "Meta Diária Produto", utilize as mesmas instruções para parametrizá-la, se assim desejar.

Se algum vendedor faltar ao expediente, é possível recalcular a meta a partir da aplicação "Ausência Usuário".

Meta Vendas 05.png

Aperte o botão Consultapedidocompra2.png, escolha o usuário do vendedor ausente e parametrize nos campos "Início Período:" e "Fim Período:" os dias de ausência. Pressione o botão Cadastroservico2.png para confirmar.

Remuneração/Comissionamento

Parametrização

No módulo de vendas é possível parametrizar o comissionamento da equipe. Para acessar as aplicações dirija-se para o menu "Remuneração".

Algumas aplicações são semelhantes em seu funcionamento, por isso as instruções de uma servirão para a outra.

Primeiro é necessário cadastrar o tipo de remuneração, acesse a aplicação "Tipo remuneração".

Remuneracao 1.png

Pressione o botão Consultapedidocompra2.png para adicionar um novo tipo de remuneração, será necessário preencher somente os campos marcados em cor amarela. Informe o nome da remuneração no campo "Descrição Breve:", escolha se deseja parametrizar esse tipo de remuneração para produto ou serviço em "Venda Remuneração:", o tipo em "Tipo Remuneração:", o período de cálculo da remuneração no campo "Período:" e o período de vigência desse tipo de remuneração nos campos "Início Período:" e "Fim Período:".

Após a configuração do tipo de remuneração prossiga para configurar o grupo de remuneração. Vá para a aplicação que corresponde com o tipo de remuneração parametrizada, por produto siga para a aplicação "Grupo Remuneração Produto" ou serviço vá para "Grupo Remuneração Serviço". Como as duas aplicações são semelhantes as instruções se aplicam da mesma forma.

Ao acessar a aplicação pressione o botão Consultapedidocompra2.png para acessar a tela a tela de configuração de grupo remuneração.

A remuneração poderá considerar como indicadores de apuração:

- Organização / Grupo de Loja / Classificação de Loja / Loja / Status Produto / Classificação Produto / Grupo Produto / Produto

Remuneracao 2.png

Na aba "Gp. Remuneração Produto" escolha o tipo de remuneração no campo de mesmo nome.

É possível configurar a remuneração por classificação, grupo, produto específico, serviço específico e/ou status.

Feita a parametrização dessa aba, siga para a próxima aba: "Remuneração Produto".

A regra de remuneração considera os Cargos como referência para remuneração.

Poderão ser considerados: o ideal é configurar os parâmetros isoladamente de modo a facilitar o enquadramento.

Percentual Preço de Até:

Percentual Valor Meta de:

Remuneração Mínima e Máxima:

Remuneracao 4.png

Nesta aba clique no botão Consultapedidocompra2.png e configure a remuneração a partir dos campos.

É necessário preencher somente os campos: "Cargo:" e "Perc. Remuneração:". Os outros campos podem ser usados para uma remuneração mais específica.

Pronto! A parametrização da remuneração está concluída.

Apuração da comissão de venda

Se a meta e a remuneração estiverem configuradas corretamente, a aplicação "Comissão Vendas" mostrará qual o valor da remuneração de cada usuário a partir da parametrização no "Grupo Remuneração Produto" ou "Grupo Remuneração Serviço".

Acesse a aplicação e pressione o botão Consultapedidocompra2.png para configurar um novo relatório, essa rotina terá que ser feita todo intervalo de meta definida pela rede.

Comissao Vendas 01.png

Preencha os campos em amarelo, clique em salvar e logo depois aprovar no canto inferior da aplicação, feito isso o botão processar ficará disponível, ao clicar nele o cálculo da remuneração ficará disponível na aba "Saldo".

É possível fazer a impressão do relatório de remuneração também, no quadrante "Impressão" preencha todos os campos, escolha o formato no campo "Tipo Relatório" e pressione o botão "Imprimir".

Liberação Preço Produto/Serviço

O ERP RS possui a opção de permitir que os vendedores e gerentes deem desconto no valor do produto ou serviço. Para parametrizar a porcentagem de desconto dos usuários prossiga para o menu "Vendas", depois "Parametrização" e acesse, dependendo da necessidade, "Liberação Preço Produto" ou "Liberação Preço Serviço".

Ao entrar na aplicação, pressione o botão Consultapedidocompra2.png para incluir uma nova regra e você visualizará a seguinte tela:


Liberacao de Credito - 01.png Manterhelpativo.png


É necessário parametrizar somente os campos em amarelo. Atente-se ao campo "Prioridade:" ele é escalonado de 0 a 10 e ordem ascendente(o número 10 representa a maior prioridade e o 0 a menor).

No print é possível observar a parte "Indicadores", esses estão ligados as abas posteriores, é possível adicionar mais de um elemento nas abas. Cada indicador possui a seguinte função:

  • Organização: Limita a parametrização a organização escolhida na aba "Organização".
  • Filial: Limita a parametrização a filial escolhida na aba "Filial".
  • Classif. Filial: Limita a parametrização a classificação filial escolhida na aba "Classificação Filial".
  • Grupo Filial: Limita a parametrização ao grupo filial escolhido na aba "Grupo Filial".
  • Tipo Venda: A forma de pagamento escolhida na aba "Tipo Venda" será enquadrada na politica de desconto.
  • Tabela Financ.: A tabela financiamento escolhida na aba "Tabela Financiamento" será enquadrada na politica de desconto.
  • Tipo Cliente: A partir do CRM, o desconto valerá para a classificação do cliente incluída na aba "Tipo Cliente".
  • Classif. Produto: A politica de desconto valerá para a classificação produto escolhido na aba respectiva.
  • Status Produto: A politica de desconto valerá para o status produto escolhido na aba respectiva.
  • Saída Filial: No cadastro de produto é necessário selecionar se a saída de filial é "sim" ou "não", dependendo da escolha de saída os produtos enquadrados na escolha serão afetados pela parametrização de desconto.
  • Produto: Na aba "Produto" é possível adicionar produto por produto que deseja liberar o desconto.

Após decidir os indicadores, prossiga para a aba "Liberação Preço Produto/Serviço".

Liberacao de Credito - 02.png

Manterhelpativo.png

É necessário preencher somente os campos de cor amarela, use o help de contexto para sanar qualquer dúvida que possa surgir no processo.

Atente-se ao campo "Grupo Perfil:", este campo limita a qual cargo dentro da empresa será permitido conceder o desconto parametrizado.

Após concluir a parametrização pressione Cadastroservico2.png para confirmar. Se os passos foram seguidos corretamente, a política de desconto estará funcionando.