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CRM

O que é:

CRM significa Customer Relationship Management. É a Gestão do Relacionamento com o Cliente. Seu objetivo principal é colocar o cliente no centro dos processos da empresa de modo a viabilizar aquele tipo de percepção que permite antecipar as necessidades atuais e potenciais do cliente, logo a partir das informações que o módulo CRM gera é possível estudar os clientes e elaborar, por exemplo uma promoção que terá mais impacto.

01 CRM.png

Para buscas mais específicas, utilize os filtros no primeiro e terceiro quadrante.

Promoções

Inclusão/edição de Promoções.

O processo de inclusão de uma promoção consiste em três etapas: criação/edição, envio e aprovação da promoção(cada etapa necessita de permissões exclusivas, configuradas por organização).

A elaboração de uma promoção exige: um ou mais produtos, o tempo de duração, a filial em que ocorrerá e a configuração dos indicadores.

01 Aplicacao Promocoes.png

Clique no botão Consultapedidocompra2.png para adicionar uma nova promoção.

Informações relevantes:

• Os campos obrigatórios são destacados em amarelo.

• Durante a inclusão/edição de uma promoção, se alguma informação obrigatória não for preenchida -- mesmo que pertencente à outra aba --, o sistema retorna com mensagem de erro e não efetiva a operação.

02 Aba Promocao.png

Manterhelpativo.png

Preencha cada um dos campos destacados em amarelo, atente-se aos indicadores e ao tipo de promoção.

Cada indicador se marcado SIM deverá ser configurado nas abas correspondentes aos indicadores:

Indicador Organização: A promoção será para toda a empresa.

Indicador Filial: A promoção é delimitada por filial.

Indicador Tipo Venda: Limita-se à promoção sob as formas de pagamento escolhidas.

Indicador Classificação Filial: Pode-se criar uma promoção e vincula-la a classificação da filial, atente-se ao fato de que cada filial só pode possuir uma classificação, por exemplo se você quiser criar uma promoção só para filiais de Shopping.

Indicador Tipo Cliente: A promoção funcionará apenas para o Tipo Cliente que for escolhido, exemplo: Clientes novos ganham desconto nos produtos escolhidos.

Indicador Tabela Financiamento: Limita-se à promoção sob as formas de financiamento pré-estabelecidas.

Indicador Grupo Filial: Pode-se criar a promoção e criar um grupo que engloba filiais que participarão dessa promoção, atente-se que uma filial pode participar de vários Grupos Filial.

Observação: Os tipos de promoção podem ser criados e escolhidos pela empresa.

03 Aba Promocao Item.png

Na aba Promoção Item, clique no botão Consultapedidocompra2.png para adicionar o(os) produto(os) que participará(ão) da promoção.

04 Tela adicionar produtos.png

Escolha o(os) produto(os) que participará(ão) da promoção um de cada vez, após a seleção escolha em que tipo de venda(forma de pagamento) a promoção funcionará.

Caso deseje lançar uma "promoção casada", adicione mais de um produto, mas tenha em mente que ao colocar um produto da promoção, o sistema "puxará" o outro.

Confirme Cadastroservico2.png e prossiga para a aba Promoção Geral.

05 Promocao Geral.png

Na aba Promoção Geral, clique no botão Consultapedidocompra2.png para adicionar as regras da promoção.

06 Tela Promocao geral.png

No campo Descrição insira a descrição da regra da promoção.

No campo Tipo Venda escolha em qual forma de pagamento você deseja que a promoção seja aplicada.

No campo Exclusivo Promoção limita-se a quando essa regra se aplica, se estiver em dúvida, pressione o X para limpar o campo (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO):

° Promoção: Segue a regra padrão da promoção.

° Tipo Venda: A promoção só se aplicará ao Tipo Venda escolhido previamente.

° Tabela: A promoção só se aplicará a tabela de financiamento criada, por exemplo se você desejar colocar mais de um Tipo Venda para a promoção.

No campo Equação Prestação é onde o sistema fará o cálculo da promoção. Atente-se aos seguintes pontos:

º Os operadores lógicos para a equação são:

° Asterisco (*) para multiplicação.

° Barra (/) para divisão.

° Soma (+) para soma.

º Subtração (-) para subtração.

° Porcentagem (%) para módulo.

° Acento Cincunflexo (^) para potência.

º As váriaveis para a equação são:

° (CL): Custo Liquido.

° (CB): Custo Bruto.

° (PM): Preço Mínimo.

° (MML): Margem Liquida Mínima.

° (MMB): Margem Bruta Mínima.

° (ML): Margem Liquida.

° (MB): Margem Bruta.

° (PV): Preço de Venda.

° (PL): Preço Liquido.

Em simulação é possível consultar um produto e verificar todas as váriaveis citadas acima.

06.1 Tela Promocao geral - Simulacao.png

A parte de arredondamento serve para regrar se haverá algum arredondamento caso o preço da promoção não termine em valor inteiro.

06.2 Tela Promocao geral - Arredondamento.png

Atente-se aos seguintes campos:

Regra Arredondamento:

  • Normal: Não haverá arredondamento de valor.
  • Para cima: O arredondamento do valor será para cima.
  • Para baixo: O arredondamento do valor será para baixo.
  • Truncado: O arredondamento ignora uma casa numeral(depende do campo Arredondamento).

Arredondamento: Informa a casa que haverá arredondamento. 0 corresponde ao real, 1 ao décimo de centavo e 2 ao centavo.

Regra Unidade: Neste campo é possível escolher se haverá arredondamento por unidade, exemplo o produto de R$ 9,99 arredonda para R$ 10,00.

Regra Centavos: Este campo serve para caso seja necessário somente arredondar os centavos.

Por último na aba Promoção Geral é necessário configurar os Indicadores, cada indicador se marcado sim deverá ser configurado nas abas correspondentes aos indicadores.

06.3 Tela Promocao geral - Indicadores.png

Tipo item possui três opções:

Produto: Se a promoção for vinculada a algum produto.

Serviço: Se a promoção for vinculada a algum serviço.

Kit: Se a promoção for a cima de algum produto E algum serviço.

Indicador Status Produto: A promoção depende do status dos produtos participantes, exemplo: Enquanto o produto estiver com o status ATIVO, a promoção continua valendo.

Indicador Status Serviço: A promoção depende do status dos serviços participantes, exemplo: Enquanto o Serviço estiver com o status NOVO, a promoção continua valendo.

Indicador Classificação Produto: A promoção se aplica nos produtos que seguem a classificação produto, exemplo: Fazer uma promoção em todos os produtos classificados como Móveis.

Indicador Classificação Serviço: A promoção se aplica nos serviços que seguem a classificação serviço, exemplo: Fazer uma promoção em todos os serviços classificados como Garantia.

Indicador Produto: Limita a promoção aos produtos incluídos ao pedido.

Indicador Serviço: Limita a promoção aos serviços incluídos ao pedido.