Logistica

De Base de Conhecimentos ERP RS
Ir para: navegação, pesquisa

Logística

O processo de Logística é realizado para faturar uma venda que está aguardando entrega no endereço do cliente.

Para isso temos a aplicação Logística -> Faturamento CD

FaturamentoCD1.png

Ao Efetuar o recebimento de um pedido para entrega o mesmo ficará com status de Ag. Faturamento. com isso dá-se início ao processo de logística.

A primeira aba é a aba Agenda.

FaturamentoCD2.png

nessa Aba podemos Preparar as Rotas.

Após selecionar a rota desejada clique no botão Preparar Rotas.

Iremos agora para a Aba Rotas

Rotas.png

Nessa Aba nós podemos tirar relatórios de Separação e Prévia de Carregamento. assim como gerar o Carregamento para darmos continuidade ao processo de logística. Para isso selecione a rota desejada e clique em Gerar Carregamento.

Com isso iremos para a seguinte tela

Carregamento.png

Nessa tela iremos escolher o veículo e Box que fará o carregamento da mercadoria para entrega.

Após selecionado clique no botão Cadastroservico2.png.Isso nos levará para a Aba Carregamento.

Carregamento1.png

Nessa Aba nós podemos Faturar itens, Verificar os Lotes NFe e para continuar o processo de logística após selecionar o carregamento desejado clicaremos no botão Faturar e em seguida após o Status estar Faturado clicaremos em Gerar Romaneio.

Iremos então para a seguinte tela, para escolhermos o motorista e seus ajudantes. assim como as rotas. após isso clique no botão Cadastroservico2.png.

Romaneio.png

Iremos então para a Aba Liberação Romaneio

LiberacaoRomaneiro.png

Nessa Aba temos as opções de impressão de Danfe, Xml da Danfe e Rel. Romaneio. e o botão Liberar Romaneio para prosseguirmos com o processo de logística.

Iremos então para a última aba, que é a aba Acerto Romaneio.

AcertoRomaneio.png

Nessa tela podemos finalizar o processo de logística selecionando o romaneio desejado e clicando no botão Acerto que nos levará para a seguinte tela.

AcertoRomaneio1.png

Preencha então a data de entrega e clique no botão Finalizar. Com isso finalizamos o processo de logística pelo sistema.

Configuração

Custo Entrega

Transferência

O processo de transferência é utilizado para que possa(m) ser(em) enviado(s)/recebido(s) produtos de uma filial para outra.

Para dar inicio ao processo. acesse o menu Logística -> Transferência.

Transferencia1.png

Clique no botão Consultapedidocompra2.png para acessar a tela de criação de nova transferência.

NovaTransferencia.png

Preencha então os campos Filial de Origem, Filial de Destino, Tipo Pedido, o(s) item(ns) que você deseja transferir com suas devidas quantidades, clique então em Fechar para enviar para a filial de destino o pedido de transferência à ser aprovado.

A filial de destino deve agora entrar no menu Logística -> Transferência. Clicar no botão Cadastroservico2.png selecionar a transferência desejada e clicar no botão Botao Editar.png

Após conferir o pedido clique então no botão Aprovar para que o pedido de transferência seja confirmado.

Após aprovado pelo Destino, a Origem deve acessar o menu Logística -> Faturamento Filial e pesquisar a ordem de transferência.

FaturamentoFilial.png

Selecione então a transferência desejada e clique no botão Faturar.

Na próxima tela selecione se é entrega sim ou não. e clique no botão Cadastroservico2.png

Entrega.png

De volta à filial de destino deve-se confirmar a entrega da nota fiscal. acessando o menu Logística -> Nota Fiscal.

Para isso selecione a nota fiscal desejada e clique no botão Confirmar Entrega.

ConfirmarEntrega.png

Nessa tela de Confirmar entrega selecione a data de entrega e clique em Confirmar.

ConfirmarEntrega2.png

Cadastro - Endereço Faturamento

Ao efetuar uma venda em que o produto ou o serviço será executado fora da empresa(Entrega = Sim) o sistema necessita que seja cadastrada o Endereço Faturamento, para que seja possível regrar qual filial poderá faturar e/ou realizar montagem para um estado, cidade ou endereço específico (Esse cadastro também é necessário para ambientes com filial única).

Para realizarmos o cadastro, vá ao menu Logística, depois acesse o menu Parametrização e em seguida acesse a aplicação Endereço Faturamento.

Ao acessar a aplicação clique no botão Consultapedidocompra2.png e você se deparará com a seguinte tela:

Endereco Faturamento 01.jpg

Na aba Endereço Faturamento, preencha de acordo com sua necessidade, se deseja limitar por estado preencha somente o campo UF, caso deseja limitar por cidade, preencha o campo UF e Localidade e se desejar limtar por bairro preencha os campos UF, Localidade e Bairro. Independente da sua escolha, após o preenchimento clique no botão Cadastroservico2.png e siga para a aba Filial Faturamento.