Caixa

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Caixa

PDV - ECF - DANFE

- Abra a aplicação do PDV (Caixa - PDV) entre com usuário e senha.

- Ao logar na aplicação poderá ser acessado o Menu Fiscal a partir da tecla F9

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- No menu Pdv - Movimento PDV onde abrirá uma outra tela, que será usada para abrir o movimento(Tesouraria).

- Verifique se não há nenhum movimento aberto para esse PDV.

- Selecione o botão "Abrir", Vai solicitar usuário e senha novamente para que possa ser aberto o movimento(O usuário que abrir o movimento será o único que poderá receber os pedidos).

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- Irá imprimir um documento chamado "Leitura X" e informar que o Movimento PDV está aberto.

Troca de Usuário

Caso um usuário do caixa seja trocado deverão ser executados os passos abaixo:

- Fazer uma sangria,só poderá passar o caixa depois de ter tirado todo os processos daquele caixa.

- Será aberto  o menu PDV opção "Troca Operador".

- Estará indicando a Filial, o nome do PDV, data do movimento, status, o operador atual e o novo operador onde aparecerá todos os usuários disponíveis.

- Selecione o operador desejado para a troca e acione o botão "Troca Operador".

- Será gerado relatório na ECF informando a troca de operadores.

- O caixa fará logout automaticamente.

- Logon com o novo operador, para continuar o uso normalmente.

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Recebimento de Pedido Venda

- Abra o menu PDV - Recebimento Pedido de Venda.

Serão listados todos os pedidos da filial aguardando recebimento. Escolha o pedido desejado com duplo clique.        - Para atualizar a tela acione o botão "Pesquisar".

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- Acionar o botão "Pedido" e confira o pedido:

Produtos, quantidade, valores e dados do cliente.

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- Dentro da tela Pedido Venda acionar o botão "Reserva".

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Exibe a filial onde estarão reservados os produtos.

Com um duplo clique sobre o produto mostra os detalhes da reserva.

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Fechar as aplicações  “Visualiza reserva” e Reserva.

- "Pedido Venda"  botão "Detalha Pagamento".

Lista todos os tipos de venda, formas de pagamento, planos entre outros.Caixa10.png

- Após fazer todas as confirmações volte a tela "Recebimento Pedido Venda".

- Acionar botão "Receber".

-  Dinheiro, Carnê e Cheque serão impressos cupom fiscal ou recibo de compra automaticamente.

-  Cartões em geral será direcionado para autorização via TEF ou POS(manual).

- Após emitir o cupom fiscal ou o Recibo de Venda mostrará a mensagem :

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- Estará concluído o recebimento do pedido.

Emissão de Sangria

- Menu PDV - Sangria.

- Para realização da sangria de todos os valores de recebimento no caixa

- Somente poderá ser informado  valores para a forma de pagamento Dinheiro (recebido).

- Outras formas somente valor total.

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- Botão EXCLUIR: Exclusão das formas que não serão realizadas sangria no momento

- Botão ATUALIZAR:  Formas de pagamento com o Valor e Saldo atualizado.

- Botão EMITIR: Processar  a sangria.Informar usuário e senha.

Será impresso um relatório na ECF.

Suprimento

Poderá ser realizado apenas quando houver saldo na tesouraria, forma de pagamento "Dinheiro".

- Menu "PDV" opção "Suprimento". Deverá ser informado o valor.

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- Abre com o valor atual de todas as sangrias da tesouraria "Tesouraria e sempre por filial".

- Serão indicados 3 campos (Forma de Pagamento, Valor Saldo e Valor suprimento)

- A forma de pagamento será sempre "Dinheiro", Valor Saldo: é o valor total das sangrias já feitas e Valor Suprimento é o valor que irá repor/incluir no caixa desejado.

- Botão EXCLUIR: Excluir a forma de pagamento.

- Botão ATUALIZAR: Atualiza trazendo todos os valores de Saldo atualizados.

- Botão EMITIR: Emite o suprimento. Informar usuário e senha..
Será impresso um relatório na ECF.

Recibos

- Menu "PDV" opção "Recibos".

- Serão listados todos os recibos disponíveis para recebimento.

- Necessário valor mínimo em caixa  para a forma de pagamento, para que seja emitido o recibo.

Os valores totais de emissão de recibos por grupos de contas poderão ser limitados.

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4º - Selecione recibo desejado para emissão do mesmo:

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5º - Será informado a forma de pagamento e o valor a ser pago.

6º - Acionar o botão emitir para realizar a operação.

7º - O valor será abatido no saldo do caixa.

Devolução de Venda

- Menu "PDV" opção "Devolução de Venda"

- Selecionar a devolução a ser feita

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3º - Campos de pesquisa:

- Devolução: Pelo numero da devolução.

- Pedido: pelo numero do Pedido.

- Pessoa Física(Sim): pesquisa somente por pessoas física, usando CPF e nome.

- Pessoa Física(Não): pesquisa somente por pessoas jurídica, usando CNPJ e Razão Social.

- Pessoa Física: não informando serão listadas as opções para PF e PJ.

4º -  Localizada a devolução desejada, acionar duplo clique

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5º -  Nova tela com os dados da devolução desejada, confirme os dados.

- Deverá ter saldo suficiente para a devolução(caso seja dinheiro a forma de pagamento).

7º - Se cartão, acionar o botão "Cancelar Cartão" para que seja cancelado junto a administradora usando o TEF(caso a venda tenha sido feita via tef).

8º -  "Emitir" para efetuar o recebimento da devolução em caixa. Será gerado NF automática de entrada

Fechamento Caixa

1º - Efetuar procedimento de SANGRIA                        

- Entre no menu PDV - Movimento PDV.  Acionar o botão Fechar Movimento.

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- Abre uma tela para digitar usuário e senha para fechamento do caixa.

- Irá fechar somente o PDV. Tesouraria deverá ser conferida (relatório) para posterior fechamento.

- Será gerado relatório "Redução Z".